Leistungen

FINANZPLANUNG

Wir sind der Partner, um Ihre bereits aufgestellte Strategie für eine nachhaltige Unternehmensentwicklung erfolgreich umzusetzen. Mithilfe einer präzisen Ermittlung und Analyse der betriebswirtschaftlichen Kennzahlen Ihres Unternehmens erstellen wir eine fundierte und zukunftsorientierte Finanzplanung.
Auf Basis der Eigenkapitalvorschriften des "Basel II" nehmen wir ein individuelles und differenziertes Rating vor. So verschaffen wir Ihnen einen klaren Blick auf Ihr Unternehmen und legen das Fundament fĂĽr eine ganzheitliche Beurteilung sowohl der wirtschaftlichen Lage als auch der strategische Steuerung des Betriebes und erreichen eine positive Ausgangssituation fĂĽr eventuelle Kreditverhandlungen.
Auch bezüglich einer ganzheitlichen privaten Vermögensplanung sind wir der richtige Partner: Wir ermitteln den Ist-Stand und beraten Sie bei der zukünftigen Entwicklung von Liquidität, Steuern und Vermögen Ihres Privathaushalts. In Zusammenarbeit mit Rechtsanwalt Lutz Dietz, einem Zert_FP©-geprüften ganzheitlichen Finanzplaner, erstellen wir eine neutrale Analyse Ihrer Vermögensstruktur. Dazu beantworten wir gemeinsam folgende Fragen:

  • Was habe ich bereits geschaffen?
  • Was muss ich noch tun, um im Alter abgesichert zu sein?
  • Welche weiteren Risiken mĂĽssen noch abgedeckt werden?

Wir stehen Ihnen dabei als unabhängiger Moderator zur Seite und geben Ihnen die relevanten Informationen bezüglich des Umgangs mit den beteiligten Institutionen, etwa Banken und Versicherungen, an die Hand.

DTZ Dietz – Architekt Ihrer Finanzen